Airnow(エアナウ) アプリ市場レポート
2021年5月号

国内Apple App Store
新興SNSアプリの特徴

国内でSNSアプリと言えば、まず「LINE」をはじめ、米国の「facebook」や「Twitter」、「Instagram」を挙げる方が多いと思います。しかしながら、最近このSNSカテゴリに新しいタイプのSNSアプリが続々と参入し、今までになかったユーザー体験を提供していると同時に、SNSカテゴリでの収益ランキングも従来あったものから変化しつつあります。

その典型例は、本年1月後半から突如急激に注目を浴び、その後急速にユーザーが減少した、音声SNS「Clubhouse」が挙げられます。その他でも着実に国内ユーザー数を増加させている新興SNSがあります。またSNSカテゴリでの売上金額ランキングでは、長引くコロナ禍の影響で、男女の出会いの場を失ったユーザーが「婚活・マッチング」アプリを利用しはじめ、これらのアプリのアクティブユーザー数・売上金額が増加しています。今回のレポートは、国内Apple App Storeの最新データを使って、現在アクティブユーザー数を増加させている新興SNSアプリ、さらにSNSカテゴリの中で収益を上げている「婚活・マッチング」アプリについてレポートします。

下記Figure 1は、国内Apple App Store、SNSカテゴリ、本年4月度ダウンロード数ランキングトップ10アプリです。トップは「LINE」。リリースが2011年にも関わらず、現在でも月間150万を超えるダウンロード数を維持し、他アプリを大きく引き離しています。

注目は２位以下の新興SNSアプリで、その特徴は次の内容となります。

第２位「Zenly」
2014年リリース、フランス発の位置情報共有アプリ。GPSで自分の今いる場所を友人と共有できるアプリで、共有するだけではなく、自分の居場所を隠す「ゴーストモード」や、位置情報を固定する「フリーズ」、自分の位置を広範囲にして「曖昧」にする機能も実装しています。自分の位置情報という「プライバシー」を共有するため、欧米では敬遠されがちですが、リリース後の国別ダウンロード数を調べてみると、総ダウンロード数480万で日本がトップとなっています。国内ユーザーの中心は女子高生で、友達との待ち合わせや集合、携帯の紛失対策、親への位置情報の提供の目的で利用されています。

第３位「Discord」
2015年リリース、米国発の無料ボイスチャットアプリ。もともとは、オンラインゲーマー向けに開発された無料のアプリで、ゲーマー向けという触れ込みではあるものの、他のボイスチャットツールより多機能、操作が簡便なことから、リアルタイムのコミュニケーションを重視する企業のテレワークにも活用され広がっています。加えて大量の仮想通貨がゲームのハイスコア者への投げ銭として使われたことから、IT技術者・ビジネスパーソンの間でも人気が高まっています。

第７位「Gravity」
2020年リリース、日本発の心理学とAIを活用し、共感しあえる人のみと繋がり、自分の気持ちや考えをシェアできる癒し系SNS。ユング心理学に基づいた6問の性格診断テストでユーザーの性格タイプを解析し、さらにAIを活用したビッグデータ分析で、そのユーザーに対して相性の良い友達を探してくれる新しいタイプのSNSです。リリースは、2020年12月と最近ですが、徐々にユーザーを増加させています。

第８位「マチコミ」
2014年リリース、日本発の学校と保護者を結ぶ連絡網アプリ。「子供たちの安心・安全を守りたい」と言う理想からサービスを開始。当初は不審者情報の配信ツールとしてスタートしましたが、現在では日常の連絡網や情報共有のツールとして多くの施設が利用しています。導入施設は、幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、大学、PTA等で、2021年5月時点では、全国12,274施設・登録者231万人まで拡大しています。

第９位「BoxFresh」
2018年9月リリース、日本発の匿名質問アプリ。質問に回答するだけでなく、匿名で質問をすることも可能。このアプリが注目されたのは、質問の回答をこのアプリ内だけでなく、「Twitter」や「Instagram」に投稿することができることから、一時的にダウンロード数が急増しました。

Source : Airnow社Airnow Data, Apple App Store, April 2021, Japan

次にこれらのアプリの過去からのダウンロード数の推移を見てみましょう。特徴的なのは、「Zenly」「Discord」は、月間10万-20万のダウンロード数を過去2年間以上維持。「BoxFresh」は、「Twitter」や「Instagram」に投稿できることで一時的にダウンロード数が月間60万に迫る勢いでしたが、その後は低迷。「マチコミ」はユーザーの大半が教育期間ため、毎年4月にダウンロード数が増加しています。

Source : Airnow社Airnow Data, Apple App Store, January 2019 - April 2021, Japan

さらにこれらアプリのMAU(月間アクティブユーザー数)の推移を調査してみると、これら新興のSNSが、国内において着実にユーザー数を拡大していることがわかります。アクティブユーザー数最大は「Zenly」。2020年３月から急速にユーザー数を増加させ、本年4月には月間160万を超える規模になっています。同様に「Discord」も現在月間100万を超えるアクティブユーザー数を持つSNSアプリとなっています。

Source : Airnow社Airnow Data, Apple App Store, January 2019 - April 2021, Japan

次に、これらSNSアプリを売上金額の側面から見てみましょう。Figure4は、国内Apple App Store、SNSカテゴリ、本年4月度での売上金額ランキングトップ10アプリです。トップは圧倒的な売上金額で「LINE」となっていますが、2位以下は大別して２つグループになっていることがわかります。１つは「Pairs」を筆頭とする婚活・マッチング系アプリで、もう一つは「LIVIT-17LIVE」等のライブストリーミング系のアプリです。また本年4月での前月対比を見た場合、婚活・マッチング系アプリの大半が前月を上回っているのに対し、ライブストリーミング系は全て前月割れの結果となっています。

Source : Airnow社Airnow Data, Apple App Store, April 2021, Japan

今回はこれら婚活・マッチング系アプリにフォーカスし、実際にこれらアプリの売上金額が増加しているのか調査してみました。Figure 5は、2019年１月から2021年４月までの、月間売上金額の推移を示したものです。結果は急激な売上増、売上減は見られないものの、各アプリとも高い売上金額を維持して安定して推移していることが分かります。その売上規模は、トップの「Pairs」で現在月間US$300万-400万（約￥3.2億-¥4.3億）、第２位の「タップル」でもUS$100万-200万（約¥1億-2億）と非常に高い売上規模となっています。

Source : Airnow社Airnow Data, Apple App Store, January 2019 - April 2021, Japan

最後にこれらのアプリのMAU(月間アクティブユーザー数)を調査してみると、全てのアプリが急激にユーザー数を増加させていることがわかり、その要因としてコロナ禍が大きな影響を与えていることが推察できます。Figure 6は、これらアプリの2019年１月からのMAUの推移を示したものですが、第１回目の緊急事態が発出された2020年４月から、明確に全アプリのアクティブユーザーが急増しています。コロナ禍によって出会いの機会を失ったユーザーが利用し始めたことが推察できます。そのユーザー数は現在も増加中で、トップの「Pairs」の本年4月のアクティブユーザー数は月間200万人を超える結果となっています。

Source : Airnow社Airnow Data, Apple App Store, January 2019 - April 2021, Japan

Source : Apple App Store

iOS版「Zenly」アプリ 使用SDK一覧

弊社のパートナー、インターアローズが国内総代理店となっている米国MIXRANKは、データの取得が難しいiOSアプリ内での採用SDKデータを提供できることで、世界的に高い評価を得ています。今回のレポートでは、このMIXRANKのデータを使用して、今回のレポートで紹介したSNSアプリ「Zenly」のiOS版を取り上げ、このアプリが現在どのようなSDKを採用しているのかをレポートします。

下記Figure 7が、2021年4月15日のアップデートの際での「Zenly」アプリが採用しているSDKの一覧となります。「Zenly」アプリの特徴としては、まずアプリの特徴である地図・位置情報の機能として、Appleが提供している「Core Location Framework」「MapKit」に加えて、地図開発プラットフォームの「MapBox」を採用している点が挙げられます。またサポート関連で「ZenDesk」を採用しています。

他のSDKについては、過去は広告分析の「Appsflyer」、クラッシュ分析の「Crashlytics」等を採用していましたが、現在は、各分野に置いてAppleが提供しているSDKに集約しているようです。

Source : MIXRANK社調べ

Airnow社は、英国ロンドンに本社を持つ、アプリ・マネジメント・ソリューション提供会社です。アプリ市場分析データ、アプリ配信、アプリ・サイバーセキュリティ、アプリ・マネタイゼーションのサービスをワンストップで提供しています。Airnow Data(旧PrioriData)は、このAirnowのアプリ市場分析データサービス部門。アプリストア上でランキングされているアプリのダウンロード数、売上金額データを提供しています。デイリーベースで55カ国、カテゴリ分析、パブリッシャー市場占有状況、ダウンロード数、売上金額、DAU、MAU、及びARPDAU（1日のアクティブユーザー一人当たりの売上金額）のデータを提供しています。MAU、DAUは通常アプリに実装された測定用SDKを使い、モバイルアプリユーザをパネルとして推定値を出しますが、 Airnow Data(旧PrioriData)は、Airnow社傘下企業およびデータパートナーとの提携により150万社のデベロッパー及びパブリーシャーデータと、トラッキング対象ディバイスは35億とビックデータを活用し算出されているのが特徴です。クライアントにはHSBC, Mastercard, ebay, PayPal, Unilever, Sony, BMWなどがあります。

詳しくは　https://www.airnowjapan.com/

米国サンフランシスコで生まれた先進的なテクノロジーデータ「MIXRANK」は、WebサイトテクノロジーからモバイルSDKデータ、ディスプレイ・テキスト広告まで、総括的にデータをトラックします。特にWebテクノロジーと、iOSを含むモバイルアプリ・SDKデータの両方をトラックしている企業はほとんどなく、MIXRANKが高い評価を受けてる理由の１つです。SDKに関しては、世界200カ国、アプリ及びアプリ内で採用されているSDKデータを提供。取得が難しいと言われるiOSのアプリデータに関しても、760万以上のiOSアプリの実装SDKデータを保有。さらにそれがいつ採用され、いつ削除されたかのデータも提供可能です。

詳しくは　https://interarrows.com/mixrank.html

株式会社インターアローズ

インターアローズは、 デジタルマーケティング＆ソリューション・エージェンシー。ICT世界市場における技術動向の調査および評価を通じて、革新的なインターネットデータおよびソリューションサービスを顧客に提供しています。 インターアローズはまた、グローバルな技術とビジネスを日本に紹介することを専門としています。 戦略的海外パートナーには、Airnow、Airnow Data、MIXRANK、UXCam、およびCrazy Eggがあります。 インターローズは東京とロンドンにオフィスを構えています。

詳しくは　http://www.interarrows.com/

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★アプリの利用状況を動画、タッチヒートマップで分析！さらにマシーンラーニング技術を活用して人間では気づかないアプリUXの問題点を自動検出。
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★全世界55カ国のApple App Store、Google Playでランキングされているアプリのダウンロード数、売上金額データをご提供！
スマーフォンアプリ市場分析データ Airnow Data(旧Priori Data)：https://www.airnowjapan.com/

★世界200カ国、アプリ及びアプリ内で採用されているSDKデータを提供。
取得が難しいと言われるiOSのアプリデータに関しても、760万以上のiOSアプリの実装SDKデータを保有。さらにそれがいつ採用され、いつ削除されたかのデータも提供可能。
先進のスマートフォン・アプリデータ「MIXRANK(ミックスランク）」：https://www.interarrows.com/mixrank.html

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